云游戏势头向上 20200615

两市合计成交7595亿元，沪指失守2900点关口，截至收盘：沪指跌1.02%，报2890.03点；深证成指跌0.53%，报11192.27点；创业板指数涨0.58%，报2219.55点。

北向资金净流出27.35亿元，沪股通净流出45.84亿元，深股通净流入18.49亿元。今日净买入京东方A5.33亿元、迈瑞医疗4.40亿元，净卖出五粮液8.18亿元、贵州茅台6.54亿元。

市场分析

中报行情要来了，二季报期间可能是消费电子布局的窗口，5G应用端的物联网、超高清、云游戏，有望成为反弹阶段有弹性的进攻方向。另外半年报中许多消费类、工业类、软件类上市公司业绩有望探底回升。

抖音体量巨大增速太快，对产业有颠覆的能力。注意相关产业抖音概念股。

游戏行业的投资逻辑正在发生改变。一款游戏的寿命正在延长，生命周期维持5年以上的游戏正在快速增加；再者，字节跳动强势崛起，改变了游戏分发渠道的现状，使得游戏研发商可以从流水中获得更多的分成；最后，随着5G网络渗透率提高，云游戏将在下半年陆续面世，有望降低大型游戏的用户门槛。云游戏作为有望率先落地的5G应用，会提振游戏板块的估值。虽然板块短期涨幅较大，但并未完全反映云游戏对板块估值的提振，所以依然值得持有。

 

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