二月二，龙抬头
高估值成长股虽然跌了30%左右，但是估值依然是高昂无比的，高于历史的平均水平1倍以上。目前的价格90%的高估值成长股依然有着巨大的风险。一个泡沫刚刚破裂，距离安全的估值还有十分漫长的路要走。
新能车到了这个阶段，技术迭代变慢，随着需求放量，行业未来几年的高增长态势很确定，龙头的格局相对稳定。光伏虽然也是放量增长阶段，但行业里技术路线之争还在白热化，未来几年死几个龙头完全有可能，由于去年热度太高，导致今年的价格战打的非常激烈，一季报很有可能低于预期，所以光伏还是谨慎抄底吧。
在目前的市场环境下，一些低估值，高股息的公司有望得到估值修复。
"农林牧渔"原则上是不碰的，因为行业特殊不透明的东西多，财报容易随便搞。
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