通胀逻辑依然有效,通胀逻辑大概率贯穿全年。主要体现在金属和能源上。
海外市场并无重大增量消息,科技股整体表现较弱。
疫情改变了人们的出行方式,航空公司短期不乐观,长期看不清。航空公司的商业模式"确实没那么好"了。这次疫情对航空公司的冲击,属于杀逻辑。
反垄断不会影响企业本身的投资逻辑,从中长期来看,罚款的影响对于互联网公司是短期的,但是垄断问题如何合适的解决,以及如何规划展业秩序是影响行业发展趋势的关键。
印度,东南亚的疫情还在高峰,没有好转的迹象。
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