证金公司取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。能给券商释放几十亿的资金量，但是相对于证券行业8万亿的资产负债表和市场上上万亿的成交量，对市场实质影响有限。扩大直接融资比例，做大股权融资和资本市场是大方向，这是一个态度。
在自己熟悉的能够看得懂的确定性机会上投资，是需要永远恪守的原则。股价涨幅=估值提升幅度*利润增长幅度。而相对于估值提升时点的不确定性，买在合理估值，最终依靠盈利增长推动股价上涨。
券商、地产、银行、保险为首的大金融，包括建材、化工等，适合低仓位投资者进行布局。
低估值板块的补涨并非风格切换，只是短暂的风格再平衡，也是未来风格切换的预演。预计补涨仍将持续1~2周，但涨速将放缓；解禁压力与业绩验证过后，市场将重回均衡状态。3季度后期起，金融和周期才将成为下一轮持续数月的趋势性上涨的主线之一。配置上，在近期的低估值板块补涨行情中，建议适当增配大金融中的房地产等。
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风险提示：本文所提及的个股，仅为讲述投资方法，不代表推荐或其他，不构成任何投资建议。
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