注意高估值 20200723

注意高估值

 两市成交额连续第16个交易日突破万亿，今日达到1.25万亿元。沪指收盘下跌0.24%，收报3325.11点；深成指上涨0.03%，收报13661.50点；创业板指上涨1.11%，收报2799.67点。

北向资金今日净流出13.47亿元。今日净买入中国平安3.67亿元、牧原股份2.85亿元，净卖出五粮液7.08亿元、贵州茅台4.04亿元。

 

科创板第一批的公司，密集的出现减持公告。

新光光电：股东拟不超过149.15万股，（占公司总股本的1.49%）。

西部超导：股东拟减持公司股份不超14%。

军工股长期来看，还是上下波动为主，也难长期上涨。

景气度高、商业模式好的医药、消费、部分科技，估值达到了历史极值，机构持仓也达到了历史最高水平附近；从二季报机构持仓看，机构超配的主要还是食品饮料、医药和电子。

 

立讯精密大股东就减持了1.85%，约70亿。有36亿是由台湾纬创咨通、台湾和硕接盘的，也就是产业投资人，剩下的基本都是由长期看好立讯的公募通过大宗交易接盘，那这次减持可以看做是一次定增，因为减持来的资金，用途是归还借款和发展新业务。立讯是消费电子行业最好的公司了，目前依然是。

 

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