财富是思考的副产品 20200822

财富是思考的副产品

 

拼多多中报，二季度营收121.93亿，比去年增长了67%；活跃买家数6.832亿，比去年增长了41%；GMV达12687亿元，比去年增长了79%；活跃买家平均消费额1857元，同比增长27%。买家平均消费额还是太低了。拼多多股价大跌了13.5%，但今年以来涨幅还是有122%。今年以来京东上涨了113%，阿里上涨了25%，唯品会上涨了24%。

美团中报，第二季度营收达247.2亿元，同比增长8.9%；第二季度净利润为22.1亿元，同比增长152.4%；餐饮外卖收入达到145.4亿元，同比增长13.2%；到店、酒店及旅游业务收入达到45.4亿元，同比下降13.4%；新业务及其他收入达到56.3亿元，同比增长22.1%；餐饮外卖日均交易笔数同比增长6.9%至2.4亿笔；每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长9.4%。今年到现在为止，美团涨了140%。

 

消费升级，啤酒行业也有高增速的赛道，精酿啤酒。消费者从三块钱的啤酒升级到三十的。普通啤酒负增长，精酿啤酒增速可能是三十以上。

 

物流地产是到家经济，电商经济的核心基础设施保障，今年疫情期间，物流仓储和冷链的重要性更加显现。万科参股的普洛斯现在年利润过百亿人民币，如果在港股上市，估值可达3000 亿港币。同时万科也有万纬物流在独立运营。

恒大分拆的物业公司去年90 多亿的收入，现在港股市值1400亿港币，万科持有万科物业63%股权，去年有127 亿收入，而且是社区空间，商业空间和城市空间管理服务的平台型物管公司，竞争力强大。

 

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